Ofrece a tus clientes financieros visibilidad total sobre sus trámites en tiempo real
Con Sabio CX, permite que tus clientes consulten el estado de sus solicitudes, créditos, reclamaciones o productos de manera ágil, segura y omnicanal, mejorando la experiencia y fortaleciendo la confianza.
Descripción General del
Caso de Uso
En el mundo financiero actual, la transparencia y la agilidad en el seguimiento de trámites son factores clave de satisfacción y fidelización.
Sabio CX habilita a las entidades financieras para que sus clientes puedan consultar en cualquier momento el estado de sus procesos, como solicitudes de crédito, reclamaciones, aperturas de productos o trámites administrativos, utilizando canales digitales y sin necesidad de intervención humana constante.
¿Qué Problema Resuelve este Caso de Uso?
Lista de problemas:
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Frustración de clientes por falta de información actualizada sobre sus solicitudes o trámites.
Aumento del volumen de llamadas y correos de seguimiento
Sobrecarga operativa en áreas de servicio al cliente.
Riesgo de pérdida de clientes por percepción de lentitud o falta de comunicación.
Dificultad para ofrecer trazabilidad precisa en procesos de auditoría interna o externa.
¿Cómo lo Resuelve
Sabio CX?
Sabio CX permite que los usuarios, previamente autenticados si es necesario, consulten en tiempo real el estado de sus trámites financieros directamente a través de WhatsApp, Chat Web, Correo Electrónico o plataformas internas como Teams o Meet.
Sabio CX se conecta a los sistemas internos de la entidad (CRM, ERP, Core bancario, sistemas de PQRS, entre otros) para entregar respuestas actualizadas en lenguaje natural, brindando transparencia y reduciendo la carga sobre los equipos de atención.
Beneficios Concretos para la Entidad Financiera
Disminución del tiempo de resolución de trámites.
Refuerzo de la imagen de agilidad y modernidad de la entidad.
Mejora significativa en la satisfacción de clientes gracias a la transparencia informativa.
Trazabilidad completa de las consultas para soporte de auditorías y control interno.
Reducción en llamadas y correos de seguimiento.
Cómo Funciona en la Práctica
El cliente inicia una consulta a través de su canal preferido preguntando por el estado de su trámite.
Sabio CX valida la identidad si es necesario (autenticación segura).
Consulta automáticamente los sistemas internos de la entidad.
Responde en lenguaje natural con el estado actualizado del trámite, próximos pasos, y tiempos estimados si aplica.
Casos de Aplicación Típicos
Un cliente solicita el estado de su crédito hipotecario y recibe al instante el porcentaje de avance de su solicitud.
Un usuario consulta vía WhatsApp la resolución de su reclamación de seguros y Sabio CX responde con el estado y fecha estimada de respuesta
Un proveedor interno consulta por Teams la aprobación de su factura y recibe respuesta inmediata sin requerir intervención de un analista humano.
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